多则利好消息引发市场关注！
近日，高盛将未来12个月MSCI中国指数的目标从85上调至90。同时，高盛将保险与材料板块评级上调至“增持”。
日前，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。其中提到，制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案；启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策；加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
此外，上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提出，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券；扩大人工智能大模型应用，发放3亿元模型券。支持新一代通用人工智能、智能芯片、具身智能、智能软件、脑机接口等重点前沿方向的技术创新。
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高盛上调MSCI中国指数目标
周一（7月28日），国际知名投行高盛上调了对中国股市的目标，将MSCI中国指数的12个月目标点位从85点上调至90点。这意味着，MSCI中国指数较最新收盘价还有10%~11%的上涨空间。此外，高盛维持对中国股市“超配”的立场。
年初至今，MSCI中国指数已上涨超过25%。在此背景下，高盛将投资策略转向聚焦个股，将保险和材料板块的投资决策上调至“增持”，但对银行与房地产保持谨慎态度。
高盛指出，中国股市近期突破震荡区间，MSCI中国指数与沪深300指数分别创下四年新高和年内高点。其中，国际贸易紧张局势的缓和是关键因素，其他利好因素包括二季度GDP数据强劲、部分重点行业“反内卷”、港股IPO市场复苏等。更重要的是，外资对中资股兴趣增加。
高盛6月及7月的全球路演回馈显示，投资者对中资股的兴趣已攀升至近年高位，主要得益于投资者对美国市场的多元化投资需求、人民币升值的可能性、DeepSeek等人工智能模型或AI应用的涌现、中资股估值较全球主要股市大幅折让等。
高盛强调，投资者可关注民营龙头企业与高股息主题。高盛还调整了“民营十巨头”名单，加入宁德时代（03750.HK），剔出安踏体育（02020.HK）。其余9家分别为腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、比亚迪股份（01211.HK）、美团（03690.HK）、网易（09999.HK）、美的集团（00300.HK）、恒瑞医药（01276.HK）及携程集团（09961.HK）。
上海将发放6亿元算力券
人工智能产业，又迎来政策支持。7月28日，上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。
其中提出，降低智能算力使用成本。发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。
扩大人工智能大模型应用。发放3亿元模型券，对调用云平台部署的第三方大模型API，或采用第三方大模型私有化部署方式，推进大模型垂类应用的主体，给予核定合同额最高50%、最高500万元补贴。
支持采购高质量语料。发放1亿元语料券，加强语料公共服务平台建设，对购买非关联方的语料进行大模型、垂类应用、智能体等研发和应用的主体，给予核定合同额最高30%、最高500万元采购补贴。
支持人工智能基础理论、方法和工具、新一代通用人工智能、智能芯片、具身智能、智能软件、脑机接口、智算系统等重点前沿方向的技术创新，按照核定项目总投资给予最高30%、最高5000万元支持。支持各类创新主体参与国家重大项目、战略平台、揭榜挂帅等任务，申报市级配套项目，给予最高5000万元支持。对具有战略性、公益性的关键项目，经市政府批准后可给予最高50%支持。
值得关注的是，在二级市场上，算力硬件股7月28日再度爆发，生益科技、胜宏科技等多股再创历史新高。有券商表示，国内算力紧平衡的状态将持续，国产算力的卡脖子环节如先进制程产能、先进封装产能、大模型适配、HBM供给等，随着时间推移均将被逐步攻克，产业链好消息预计将持续不断催化市场，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。
东方证券指出，国内AI大模型的持续发展、国产AI芯片性能的持续提升、AI应用的百花齐放，有望使得我国AI产业持续蓬勃发展，市场对于我国AI发展的信心有望持续增强。
工信部：完善人形机器人等产业发展政策
据工信部消息，7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。
其中提到，启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策。完善服务型制造创新发展政策措施，提升工业设计发展水平，大力发展工业文化，促进文化与产业深度融合。
实施新一轮十大重点行业稳增长行动，充分发挥工业大省引领作用。制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案，加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广。
制定数据要素赋能新型工业化、加快推进产业数字化转型的实施意见。完善基础软件、工业软件高质量发展政策。完善中国开源体系，建设国家级人工智能开源社区。抓好制造业新型技术改造城市试点、中小企业数字化转型百城试点。推动“人工智能+制造”行动走深走实，加强底座攻关和重点场景应用。分级分类深化工业互联网应用，培育一批工业智能体。
推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“信号升格”专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。
巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
中信建投指出，光伏已成为“反内卷”代表性行业，近期在整治低于成本价销售的背景下，产业链价格端已取得初步成效，硅料、硅片、电池已成功顺价，后续重点关注组件端顺价情况。银河证券也表示，光伏行业作为国内“反内卷”重点行业之一，政策纾困或技术迭代有望加速供给出清，板块估值修复空间大。
排版：汪云鹏
校对：廖胜超
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